Bitwise seleciona a Helius como provedora exclusiva de staking de SOL
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A Bitwise Asset Management, gestora global de criptoativos com mais de US$ 15 bilhões em ativos de clientes, anunciou hoje o lançamento do Bitwise Solana ETF (NYSE: BSOL) e selecionou a Helius como sua única provedora de staking, com 100% de seu SOL em staking exclusivamente por meio do validador Bitwise Onchain Solutions, operado pela Helius.
Essa parceria representa um marco importante para a Solana e para o setor de criptoativos como um todo, pois o Bitwise Solana Staking ETF se torna um dos primeiros produtos negociados em bolsa (ETPs) spot de Solana com staking nos Estados Unidos.
Ao operar seu próprio validador, a Bitwise demonstra seu compromisso com a Solana e contribui para o crescimento, a segurança e o sucesso de longo prazo da rede. Junto com a Helius, esse compromisso é sustentado por conhecimento especializado e nativo da Solana e por uma infraestrutura de nível empresarial criada para oferecer a confiança, o desempenho e a confiabilidade que as instituições esperam em grande escala.
Estamos muito felizes com a parceria com a Helius para criar nosso próprio validador da Solana para o Bitwise Solana Staking ETF. A Helius não é apenas a principal referência em validadores da Solana em áreas como desempenho, confiabilidade e segurança; seu conhecimento nativo da Solana e de seu ecossistema também é incomparável. Eles nos ajudaram a criar o validador de alto desempenho ideal — capaz de atender às nossas rigorosas necessidades de segurança e geração de relatórios como emissora de ETF.
Como escolher um provedor de ETF de staking de Solana
Como a Bitwise pretende colocar 100% das posições de SOL do fundo em staking por meio do validador Bitwise Onchain Solutions, ela precisava de um provedor de Validator-as-a-Service que soubesse operar uma infraestrutura Solana de alto desempenho, em conformidade e confiável.
Desempenho do validador
A Bitwise escolheu a Helius para operar seu validador da Solana porque queria oferecer o maior APY possível aos seus participantes de staking.
As recompensas de staking da Solana estão diretamente relacionadas ao desempenho de um validador. Se um validador perder slots, ficar indisponível ou não conseguir preencher blocos completos, os participantes de staking poderão receber menos recompensas.
Como principal validador da Solana, com mais de 14 milhões de SOL em staking, os nós tolerantes a falhas e otimizados para desempenho da Helius oferecem atualmente mais de 6,6% de APY, têm 100% de disponibilidade e mantêm uma taxa de sucesso de slots superior a 99,9%.
Ao aplicar essas mesmas otimizações de desempenho ao validador Bitwise Onchain Solutions e repassar as recompensas de bloco aos participantes de staking, os detentores de BSOL podem esperar um APY superior a 7%.
Personalizações sob medida
Devido aos exigentes requisitos técnicos para operar um validador de um ETF de Solana com staking integrado, a Bitwise precisava de um parceiro tecnológico com profundo conhecimento nativo da Solana, histórico comprovado e talento de engenharia capaz de atender às suas necessidades institucionais sofisticadas. Para a Bitwise, criamos várias soluções personalizadas para atender a seus requisitos específicos, incluindo soluções para estimar e projetar o APY.
Relatórios
A Bitwise tinha requisitos avançados de relatórios e ferramentas personalizados e em tempo real para acompanhar e projetar as recompensas do validador, gerar relatórios diários e cumprir exigências rigorosas de divulgação.
A Bitwise precisava de um parceiro como a Helius, com conhecimento técnico e especializado no setor, para criar esses relatórios personalizados que a maioria dos outros provedores simplesmente não estava preparada para oferecer.
Conformidade
A segurança do validador e a conformidade regulatória são requisitos básicos. A Bitwise escolheu a Helius porque conseguimos atender aos seus requisitos personalizados de gerenciamento seguro de chaves, operar uma infraestrutura em conformidade com SOC 2 e seguir as melhores práticas de segurança.
Com SLAs empresariais, suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e canais diretos de comunicação com nossa equipe de engenharia, parceiros institucionais como a Bitwise sempre recebem suporte de primeira classe.
Crescimento do interesse institucional na Solana
O interesse institucional na Solana está acelerando, em grande parte devido à adoção de stablecoins, ao aumento da receita de aplicações, ao surgimento de ações on-chain, à expansão dos ativos do mundo real (RWAs) e ao crescimento das empresas de tesouraria de ativos digitais (DATs).
Assim como a Netflix transformou o vídeo e a Amazon transformou o comércio, a Solana está transformando os mercados de capitais. A parceria no ETF de staking de Solana da Bitwise permite que investidores tradicionais participem com segurança da inovação que acontece diariamente na Solana. Estamos entusiasmados em operar o validador Bitwise Onchain Solutions e trabalhar com uma equipe que compartilha nosso compromisso com a Solana.
Stablecoins e infraestrutura de pagamentos em blockchain
As stablecoins na Solana atingiram um novo recorde histórico em meados de outubro de 2025, com mais de US$ 16,6 bilhões em circulação. Isso representa um aumento anual de ~245% na oferta total desde outubro de 2024 (US$ 4,8 bilhões).
Com stablecoins mais recentes, como PayPal USD (PYUSD) e Global USD (USDG) da Paxos, combinadas às transações rápidas e às baixas taxas da Solana, a rede rapidamente se tornou o lar de muitas das aplicações de serviços bancários móveis e pagamentos com stablecoins mais usadas do setor de criptoativos.
Receita de aplicações da Solana e atividade de negociação
Como as recompensas de validadores estão vinculadas à atividade da rede — por exemplo, recompensas de bloco e recompensas de MEV —, não surpreende que as instituições tenham interesse em fazer staking de SOL para receber uma parcela dessas taxas.
Por exemplo, nos três primeiros trimestres de 2025, a Solana gerou mais de:
- US$ 1,2 trilhão em volume total de negociações spot em DEXs
- US$ 1,8 bilhão em receita total de aplicações
- US$ 1,3 bilhão em Valor Econômico Real (REV)
Ações on-chain e mercados de capitais da internet
Com a iniciativa "Project Crypto" do presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), Paul Atkins, para "modernizar as regras e regulamentações de valores mobiliários e permitir que os mercados financeiros dos Estados Unidos migrem para on-chain", fica claro que blockchains sem permissão, de alto throughput e baixo custo, como a Solana, viabilizarão a negociação de ações on-chain e criarão oportunidades para novos mercados de capitais da internet.
Ativos do mundo real (RWAs) e tokenização
Além de stablecoins, instituições financeiras estão tokenizando ativos do mundo real na Solana, incluindo títulos do Tesouro dos Estados Unidos (por exemplo, USDY da Ondo Finance), ações (por exemplo, Opening Bell da Superstate), crédito privado (por exemplo, Apollo ACRED), fundos do mercado monetário, commodities e imóveis.
Tesourarias de ativos digitais (DATs)
Para oferecer aos investidores exposição a ativos digitais por meio da propriedade de ações, empresas de capital aberto agora estão mantendo SOL em seus balanços patrimoniais.
Em outubro de 2025, 19 DATs focadas na Solana e divulgadas publicamente detinham, em conjunto, mais de 20 milhões de SOL, o equivalente a ~3,3% da oferta de ~612 milhões de tokens da rede.
Olhando para o futuro
Os ETFs de Solana com staking marcam um ponto de virada para os criptoativos nos Estados Unidos. Os investidores norte-americanos agora podem acessar a Solana por meio de ETFs e obter rendimento passivo com staking.
À medida que mais instituições buscam alocar capital na Solana, fica claro que todas as instituições financeiras precisarão de uma estratégia para integrar ativos digitais e infraestrutura de criptoativos aos seus produtos.
Se você é emissor de um ETF de Solana, uma DAT ou um gestor institucional de ativos, envie um e-mail para sales@helius.xyz e descubra como podemos ajudar você a maximizar as recompensas de staking com soluções personalizadas.
Sobre a Bitwise
A Bitwise Asset Management é uma gestora global de criptoativos com mais de US$ 15 bilhões em ativos de clientes e um portfólio de mais de 30 produtos de investimento em criptoativos, incluindo ETFs, contas administradas separadamente, fundos privados, estratégias de hedge funds e staking. A empresa tem um histórico de sete anos e atualmente atende a mais de 4.000 equipes de gestão de patrimônio privado, consultores de investimento registrados (RIAs), family offices e investidores institucionais, além de 15 bancos e corretoras. A equipe da Bitwise, formada por mais de 100 profissionais de tecnologia e investimentos, conta com o apoio de importantes investidores institucionais e mantém escritórios em São Francisco, Nova York e Londres.
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