Bitwise choisit Helius comme fournisseur exclusif de staking de SOL

Choisir un fournisseur pour un ETF de staking Solana

Comme Bitwise prévoit de staker 100 % des avoirs en SOL du fonds via le validateur Bitwise Onchain Solutions, l’entreprise avait besoin d’un fournisseur Validator-as-a-Service capable d’exploiter une infrastructure Solana performante, conforme et fiable.

Performances du validateur

Bitwise a choisi Helius pour exploiter son validateur Solana afin d’offrir l’APY le plus élevé possible à ses participants au staking.

Les récompenses de staking Solana sont directement liées aux performances d’un validateur. Si un validateur manque des slots, subit des interruptions ou ne parvient pas à remplir entièrement les blocs, les participants au staking risquent de recevoir moins de récompenses.

Premier validateur de Solana avec plus de 14 millions de SOL stakés, Helius exploite des nœuds tolérants aux pannes et optimisés pour les performances qui offrent actuellement un APY supérieur à 6,6 %, affichent une disponibilité de 100 % et maintiennent un taux de réussite des slots supérieur à 99,9 %. 

Grâce à l’application de ces mêmes optimisations de performances au validateur Bitwise Onchain Solutions et au reversement des récompenses de bloc aux participants au staking, les détenteurs de BSOL peuvent s’attendre à un APY de plus de 7 %.

Personnalisations sur mesure

Compte tenu des exigences techniques élevées liées à l’exploitation d’un validateur pour un ETF Solana intégrant le staking, Bitwise avait besoin d’un partenaire technologique doté d’une expertise approfondie et native de Solana, d’une solide expérience et d’une équipe d’ingénieurs capable de répondre à ses besoins institutionnels complexes. Pour Bitwise, nous avons conçu de nombreuses solutions personnalisées afin de répondre à ses exigences spécifiques, notamment des outils d’estimation et de prévision de l’APY.

Reporting

Bitwise avait des exigences avancées en matière de rapports et d’outils personnalisés en temps réel pour suivre et prévoir les récompenses du validateur, générer des rapports quotidiens et respecter des obligations strictes de reporting. 

Bitwise avait besoin d’un partenaire comme Helius, disposant de l’expertise métier et technique spécialisée nécessaire pour créer ces rapports personnalisés, alors que la plupart des autres fournisseurs n’étaient tout simplement pas en mesure de le faire.

Conformité

La sécurité des validateurs et la conformité réglementaire sont des prérequis. Bitwise a choisi Helius parce que nous pouvions répondre à ses exigences personnalisées en matière de gestion sécurisée des clés, exploiter une infrastructure conforme à SOC 2 et appliquer les bonnes pratiques de sécurité.

Avec des SLA de niveau entreprise, une assistance client disponible 24 h/24 et 7 j/7 et des canaux de communication directs avec notre équipe d’ingénieurs, les partenaires institutionnels comme Bitwise bénéficient toujours d’un accompagnement de premier ordre.

L’intérêt croissant des institutions pour Solana

L’intérêt des institutions pour Solana s’accélère, principalement grâce à l’adoption des stablecoins, à l’augmentation des revenus des applications, à l’émergence des actions on-chain, à l’expansion des actifs du monde réel (RWA) et à la croissance des sociétés de trésorerie d’actifs numériques (DAT).

Stablecoins et rails de paiement blockchain

Les stablecoins sur Solana ont atteint un nouveau record historique à la mi-octobre 2025, avec plus de 16,6 milliards de dollars en circulation. Cela représente une augmentation de ~245 % en glissement annuel de l’offre totale depuis octobre 2024 (4,8 milliards de dollars).

Avec de nouveaux stablecoins comme PayPal USD (PYUSD) et Global USD (USDG) de Paxos, associés aux transactions rapides et aux faibles frais de Solana, le réseau est rapidement devenu la plateforme de nombreuses applications de banque mobile et de paiement en stablecoins parmi les plus utilisées du secteur des crypto-actifs.

Revenus des applications Solana et activité de trading

Comme les récompenses des validateurs sont liées à l’activité du réseau, notamment aux récompenses de bloc et aux récompenses MEV, il n’est pas surprenant que les institutions souhaitent staker des SOL afin de percevoir une partie de ces frais.

Par exemple, au cours des trois premiers trimestres de 2025, Solana a généré plus de :

• 1,2 billion de dollars de volume total de trading au comptant sur les DEX
• 1,8 milliard de dollars de revenus totaux pour les applications
• 1,3 milliard de dollars de valeur économique réelle (REV)

Actions on-chain et marchés de capitaux sur Internet

Avec l’initiative « Project Crypto » de Paul Atkins, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui vise à « moderniser les règles et réglementations sur les valeurs mobilières afin de permettre aux marchés financiers américains de passer on-chain », il est clair que les blockchains sans permission, à haut débit et à faible coût comme Solana permettront de négocier des actions on-chain et créeront de nouvelles possibilités pour les marchés de capitaux sur Internet.

Actifs du monde réel (RWA) et tokenisation

Au-delà des stablecoins, les institutions financières tokenisent des actifs du monde réel sur Solana, notamment des bons du Trésor américain (par exemple, USDY d’Ondo Finance), des actions (par exemple, Opening Bell de Superstate), du crédit privé (par exemple, Apollo ACRED), des fonds monétaires, des matières premières et des biens immobiliers.

Trésoreries d’actifs numériques (DAT)

Pour offrir aux investisseurs une exposition aux actifs numériques par la détention d’actions, des sociétés cotées détiennent désormais des SOL dans leur bilan. 

En octobre 2025, 19 DAT axées sur Solana et déclarées publiquement détenaient collectivement plus de 20 millions de SOL, soit ~3,3 % de l’offre totale du réseau, qui s’élève à ~612 millions de tokens.

Perspectives

Les ETF Solana avec staking marquent un tournant pour les crypto-actifs aux États-Unis. Les investisseurs américains peuvent désormais accéder à Solana via des ETF et générer un rendement passif grâce au staking.

Alors que de plus en plus d’institutions cherchent à déployer des capitaux sur Solana, il est clair que chaque institution financière devra définir une stratégie pour intégrer les actifs numériques et les rails crypto à ses produits.

Si vous êtes un émetteur d’ETF Solana, une DAT ou un gestionnaire d’actifs institutionnel, écrivez à sales@helius.xyz pour découvrir comment nous pouvons vous aider à maximiser vos récompenses de staking grâce à des solutions de staking personnalisées.

À propos de Bitwise

Bitwise Asset Management est un gestionnaire mondial de crypto-actifs qui administre plus de 15 milliards de dollars d’actifs clients et propose une gamme de plus de 30 produits d’investissement en crypto-actifs, notamment des ETF, des comptes gérés séparément, des fonds privés, des stratégies de fonds spéculatifs et du staking. Forte de sept années d’expérience, l’entreprise accompagne aujourd’hui plus de 4 000 équipes de gestion de fortune privée, conseillers en investissement enregistrés (RIA), family offices et investisseurs institutionnels, ainsi que 15 banques et courtiers. L’équipe de Bitwise, composée de plus de 100 professionnels de la technologie et de l’investissement, est soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan et dispose de bureaux à San Francisco, New York et Londres.