Bitwise elige a Helius como proveedor exclusivo de staking de SOL

Cómo elegir un proveedor de ETF de staking de Solana

Como Bitwise planea poner en staking el 100% de las tenencias de SOL del fondo mediante el validador Bitwise Onchain Solutions, necesitaba un proveedor de Validator-as-a-Service que supiera operar una infraestructura de Solana eficiente, conforme a las normativas y fiable.

Rendimiento del validador

Bitwise eligió a Helius para operar su validador de Solana porque buscaba el APY más alto para transferirlo a sus participantes de staking.

Las recompensas de staking de Solana están directamente relacionadas con el rendimiento de un validador. Si un validador pierde slots, sufre interrupciones o no llena los bloques, los participantes de staking pueden obtener menos recompensas.

Como principal validador de Solana, con más de 14 millones de SOL en staking, los nodos de Helius tolerantes a fallos y optimizados para el rendimiento ofrecen actualmente más de un 6,6% de APY, tienen un 100% de disponibilidad y mantienen una tasa de éxito de slots superior al 99,9%. 

Al aplicar estas mismas optimizaciones de rendimiento al validador Bitwise Onchain Solutions y transferir las recompensas de bloque a los participantes de staking, los titulares de BSOL pueden esperar un APY superior al 7%.

Personalizaciones a medida

Debido a los exigentes requisitos técnicos para operar un validador de un ETF de Solana con staking integrado, Bitwise necesitaba un socio tecnológico con amplia experiencia nativa de Solana, una trayectoria comprobada y el talento de ingeniería necesario para atender sus sofisticadas necesidades institucionales. Para Bitwise, creamos numerosas soluciones personalizadas que satisfacen sus requisitos únicos, incluidas soluciones para calcular y proyectar el APY.

Informes

Bitwise tenía requisitos avanzados de informes y herramientas personalizados en tiempo real para monitorear y proyectar las recompensas del validador, generar informes diarios y cumplir estrictos requisitos de presentación de informes. 

Bitwise necesitaba un socio como Helius, con experiencia técnica y especializada en el sector, para crear estos informes personalizados que la mayoría de los demás proveedores simplemente no estaban preparados para gestionar.

Cumplimiento normativo

La seguridad del validador y el cumplimiento normativo son requisitos básicos. Bitwise eligió a Helius porque pudimos cumplir sus requisitos personalizados de gestión segura de claves, operar infraestructura conforme con SOC 2 y aplicar las mejores prácticas de seguridad.

Junto con SLA empresariales, atención al cliente las 24 horas, todos los días, y comunicación directa con nuestro equipo de ingeniería, los socios institucionales como Bitwise siempre reciben asistencia de primer nivel.

Crece el interés institucional en Solana

El interés institucional en Solana se acelera, en gran parte debido a la adopción de stablecoins, el aumento de los ingresos de las aplicaciones, la aparición de acciones on-chain, la expansión de los activos del mundo real (RWA) y el crecimiento de las empresas de tesorería de activos digitales (DAT).

Stablecoins e infraestructura de pagos blockchain

Las stablecoins en Solana alcanzaron un nuevo máximo histórico a mediados de octubre de 2025, con más de $16,6 mil millones en circulación. Esto representa un aumento interanual de ~245% en el suministro total desde octubre de 2024 ($4,8 mil millones).

Con stablecoins más recientes como PayPal USD (PYUSD) y Global USD (USDG) de Paxos, sumadas a las rápidas transacciones y bajas comisiones de Solana, la red se ha convertido rápidamente en el hogar de muchas de las aplicaciones de banca móvil y pagos con stablecoins más utilizadas del sector de los criptoactivos.

Ingresos de las aplicaciones de Solana y actividad de trading

Como las recompensas de los validadores están vinculadas a la actividad de la red (por ejemplo, recompensas de bloque y recompensas de MEV), no sorprende que las instituciones quieran poner SOL en staking para obtener una parte de estas comisiones.

Por ejemplo, durante los primeros tres trimestres de 2025, Solana generó más de:

• $1,2 billones en volumen total de trading spot en DEX
• $1,8 mil millones en ingresos totales de aplicaciones
• $1,3 mil millones en valor económico real (REV)

Acciones on-chain y mercados de capitales de internet

Con la iniciativa "Project Crypto" del presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Paul Atkins, para "modernizar las normas y regulaciones de valores y permitir que los mercados financieros estadounidenses migren on-chain", está claro que las blockchains sin permisos, de alto rendimiento y bajo costo como Solana permitirán negociar acciones on-chain y crearán oportunidades para nuevos mercados de capitales de internet.

Activos del mundo real (RWA) y tokenización

Además de las stablecoins, las instituciones financieras están tokenizando activos del mundo real en Solana, incluidos bonos del Tesoro de Estados Unidos (por ejemplo, USDY de Ondo Finance), acciones (por ejemplo, Opening Bell de Superstate), crédito privado (por ejemplo, Apollo ACRED), fondos del mercado monetario, materias primas y bienes raíces.

Tesorerías de activos digitales (DAT)

Para ofrecer a los inversionistas exposición a activos digitales mediante la propiedad de acciones, las empresas que cotizan en bolsa ahora mantienen SOL en sus balances. 

En octubre de 2025, 19 DAT enfocadas en Solana y declaradas públicamente poseían en conjunto más de 20 millones de SOL, lo que representa ~3,3% del suministro de ~612 millones de tokens de la red.

De cara al futuro

Los ETF de Solana con staking marcan un punto de inflexión para los criptoactivos en Estados Unidos. Los inversionistas estadounidenses ahora pueden acceder a Solana mediante ETF y obtener rendimientos pasivos a través del staking.

A medida que más instituciones buscan desplegar capital en Solana, está claro que todas las instituciones financieras necesitarán una estrategia para integrar activos digitales e infraestructura de criptoactivos en sus productos.

Si eres emisor de un ETF de Solana, una DAT o un gestor institucional de activos, escribe a sales@helius.xyz para saber cómo podemos ayudarte a maximizar las recompensas de staking con soluciones personalizadas.

Acerca de Bitwise

Bitwise Asset Management es una gestora global de criptoactivos con más de $15 mil millones en activos de clientes y una gama de más de 30 productos de inversión en criptoactivos, incluidos ETF, cuentas gestionadas por separado, fondos privados, estrategias de fondos de cobertura y staking. La firma cuenta con una trayectoria de siete años y actualmente presta servicios a más de 4.000 equipos de gestión patrimonial privada, asesores de inversión registrados (RIA), oficinas de gestión patrimonial familiar e inversionistas institucionales, además de 15 bancos y corredores de bolsa. El equipo de Bitwise, formado por más de 100 profesionales de tecnología e inversión, cuenta con el respaldo de destacados inversionistas institucionales y tiene oficinas en San Francisco, Nueva York y Londres.