Bitwise выбирает Helius эксклюзивным поставщиком стейкинга SOL

Выбор поставщика для Solana Staking ETF

Bitwise планирует разместить 100% SOL фонда в стейкинге через валидатор Bitwise Onchain Solutions. Поэтому компании требовался поставщик Validator-as-a-Service, который умеет управлять производительной, соответствующей нормативным требованиям и надёжной инфраструктурой Solana.

Производительность валидатора

Bitwise выбрала Helius для управления валидатором Solana, чтобы обеспечить своим стейкерам максимальную APY.

Вознаграждения за стейкинг Solana напрямую зависят от производительности валидатора. Если валидатор пропускает слоты, простаивает или не заполняет блоки полностью, стейкеры могут получить меньше вознаграждений.

Helius — ведущий валидатор Solana с более чем 14 млн SOL в стейкинге. Его отказоустойчивые ноды, оптимизированные для высокой производительности, сейчас обеспечивают более 6,6% APY, имеют 100% времени бесперебойной работы и поддерживают долю успешных слотов выше 99,9%. 

Благодаря применению тех же методов оптимизации к валидатору Bitwise Onchain Solutions и передаче вознаграждений за блоки стейкерам держатели BSOL могут рассчитывать на APY более 7%.

Индивидуальная настройка

Для управления валидатором Solana ETF со встроенным стейкингом необходимо соблюдать строгие технические требования. Поэтому Bitwise был нужен технологический партнёр с глубокой экспертизой в Solana, подтверждённым опытом и сильной инженерной командой, способной удовлетворить сложные потребности институционального клиента. Мы разработали для Bitwise множество индивидуальных решений с учётом уникальных требований компании, включая инструменты для оценки и прогнозирования APY.

Отчётность

Bitwise требовались индивидуальные отчёты и инструменты в реальном времени для отслеживания и прогнозирования вознаграждений валидатора, формирования ежедневных отчётов и соблюдения строгих требований к отчётности. 

Bitwise был нужен такой партнёр, как Helius, со специализированной отраслевой и технической экспертизой для создания индивидуальных отчётов, с которыми большинство других поставщиков просто не смогли бы справиться.

Соответствие требованиям

Безопасность валидатора и соблюдение нормативных требований — обязательные условия. Bitwise выбрала Helius, поскольку мы смогли выполнить её особые требования к безопасному управлению ключами, предоставить инфраструктуру, соответствующую SOC 2, и обеспечить соблюдение лучших практик безопасности.

Благодаря корпоративным SLA, круглосуточной поддержке и прямой связи с нашей инженерной командой такие институциональные партнёры, как Bitwise, всегда получают первоклассное обслуживание.

Рост интереса институциональных инвесторов к Solana

Интерес институциональных инвесторов к Solana быстро растёт. Основные причины — распространение стейблкоинов, увеличение доходов приложений, появление ончейн-акций, расширение рынка реальных активов (RWA) и рост компаний с казначействами цифровых активов (DAT).

Стейблкоины и блокчейн-инфраструктура для платежей

В середине октября 2025 года объём стейблкоинов в Solana в обращении достиг нового исторического максимума — более $16,6 млрд. С октября 2024 года ($4,8 млрд) их общее предложение выросло примерно на ~245%.

Благодаря новым стейблкоинам, таким как PayPal USD (PYUSD) и Global USD (USDG) от Paxos, а также быстрым транзакциям и низким комиссиям Solana, сеть быстро стала платформой для многих наиболее популярных мобильных банковских и платёжных приложений со стейблкоинами в криптоиндустрии.

Доход приложений и торговая активность в Solana

Вознаграждения валидаторов зависят от активности в сети, включая вознаграждения за блоки и MEV. Поэтому неудивительно, что организации заинтересованы в стейкинге SOL и получении части этих комиссий.

Например, за первые три квартала 2025 года Solana обеспечила более:

• $1,2 трлн совокупного объёма спотовой торговли на DEX
• $1,8 млрд совокупного дохода приложений
• $1,3 млрд реальной экономической ценности (REV)

Ончейн-акции и интернет-рынки капитала

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс запустил инициативу "Project Crypto", призванную "модернизировать правила и нормы регулирования ценных бумаг, чтобы финансовые рынки США могли перейти в ончейн". Очевидно, что блокчейны без разрешений, с открытым доступом, высокой пропускной способностью и низкой стоимостью, такие как Solana, позволят торговать акциями в ончейне и создадут возможности для новых интернет-рынков капитала.

Реальные активы (RWA) и токенизация

Помимо стейблкоинов, финансовые организации токенизируют реальные активы в Solana. К ним относятся казначейские облигации США (например, USDY от Ondo Finance), акции (например, Opening Bell от Superstate), частные долговые инструменты (например, Apollo ACRED), фонды денежного рынка, сырьевые товары и недвижимость.

Казначейства цифровых активов (DAT)

Чтобы предоставить инвесторам доступ к цифровым активам через владение акциями, публичные компании теперь держат SOL на своих балансах. 

По состоянию на октябрь 2025 года 19 публично известных DAT, ориентированных на Solana, в совокупности владеют более чем 20 млн SOL. Это составляет ~3,3% от общего предложения сети в ~612 млн токенов.

Что дальше

Solana ETF со стейкингом знаменуют переломный момент для криптоиндустрии США. Теперь американские инвесторы могут получить доступ к Solana через ETF и пассивный доход от стейкинга.

Всё больше организаций стремятся размещать капитал в Solana. Очевидно, что каждой финансовой организации потребуется стратегия интеграции цифровых активов и криптоинфраструктуры в свои продукты.

Если вы эмитент Solana ETF, DAT или институциональная компания по управлению активами, напишите на sales@helius.xyz, чтобы узнать, как наши индивидуальные решения для стейкинга помогут вам максимизировать вознаграждения.

О компании Bitwise

Bitwise Asset Management — глобальная компания по управлению криптоактивами с клиентскими активами на сумму более $15 млрд и линейкой из более чем 30 криптовалютных инвестиционных продуктов. В неё входят ETF, индивидуально управляемые счета, частные фонды, стратегии хедж-фондов и стейкинг. Компания работает уже семь лет и сегодня обслуживает более 4 000 команд по управлению частным капиталом, зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA), семейных офисов и институциональных инвесторов, а также 15 банков и брокеров-дилеров. Команду Bitwise, состоящую из более чем 100 специалистов по технологиям и инвестициям, поддерживают ведущие институциональные инвесторы. Офисы компании находятся в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лондоне.